可能是今年规模最大的IPO其中一家,著名汽车制造商保时捷自宣布以来一直宣布IPO此后,它引起了全球投资者的关注。当地时间9月18日,保时捷母公司大众集团宣布,保时捷将于9月29日在法兰克福证券交易所上市,估值最高750亿欧元,将成为德国历史上第二大IPO,也是欧洲第三大IPO。
根据大众宣布的相关上市协议,保时捷计划于9月29日在法兰克福上市12.5%的股票,发行价将定在76.5-82.5欧元之间,这意味着,这次IPO作为母公司,大众汽车将获得87亿至94亿欧元的收入。大众汽车表示,将以近一半的融资收入支付一次性特别股息,其余将用于帮助汽车制造商支付向电池技术转型的费用。
此前有报道称,价值约38亿欧元的股票已经指定给一些投资者,包括卡塔尔投资局、大众股东、挪威银行和阿布扎比主权基金ADQ许多基石投资者,但他们中的一些人没有投票权。此外,由波尔舍·皮耶希家族控制的大众大股东保时捷控股将购买保时捷12.5%的股份,其收购价格将高于公开发行价格的7.5%。然而,这些股票有投票权。为了进一步控制保时捷,保时捷家族计划筹集79亿欧元完成股份收购。